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•統一證券晨訊
(2021/01/07)

【昨日盤勢】:

受前一日美股上漲激勵,昨日台股開盤大漲145點以15145點開出後,由台積電、台達電、鴻海等電子權值股領軍衝鋒,早盤指數急漲至15197點再創新高,不過由於成交量能暴增過快,引發市場疑慮,短線獲利了結賣壓出籠,航運、高價IC設計、汽車零組件等族群帶頭下殺,指數由紅翻黑,最低下探至14837點,高低點震幅達360點,所幸低接買盤進駐,指數跌幅收斂,尾盤大單敲進台積電拉抬指數,終場小跌16點,以14983點作收,成交量爆增至4350億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.48%;傳產及金融則下跌1.35%0.75%。在次族群部份,以電子零組件、半導體、油電燃氣等走勢較強,分別上漲1.34%0.99%0.2%;運輸、光電、鋼鐵則相對弱勢,分別下跌4.71%4.3%2.54%

【資金動向】:

三大法人合計賣超89.73億元。其中外資賣超1.29億元,投信賣超3.78億元,自營商賣超84.47億元。外資買超前五大為鴻海、友達、聯電、群創、中石化;賣超前五大為長榮、中鋼、華航、欣興、兆豐金。投信買超前五大為日月光投控、欣興、台達電、元太、開發金;賣超前五大為友達、群創、旺宏、長榮、陽明。資券變化方面,融資減18.78億元,融資餘額為1888.87億元,融券減2.54萬張,融券餘額為112.26萬張。外資台指期部位,空單增加205口,未平倉淨空單為11130口。借券賣出金額為71億元。類股成交比重:電子75.94%、傳產21.59%、金融2.47%

【今日盤勢分析】:

美國總統拜登即將就任,疫苗施打進度持續進行,美股上演慶祝行情,且即將進入財報季,製造業及消費需求數據創佳績,延續產業利多氛圍,市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,中多格局持續,資本市場多方掌控正向發展。加上元月份台幣升值持續,熱錢湧入,台股仍有高點可期。對台股後市分析如下:第一、世界銀行發布了2021年全球經濟展望報告,隨著疫苗問世與施打,預估今年全球經濟成長將達到4%,美國今年可望達3.5%。世界銀行在報告中指出,新冠肺炎造成大量人口感染死亡,新冠疫苗廣泛部署和投資,是維持全球經濟復甦的兩大關鍵因素,其中已開發國家經濟萎縮幅度較小,中國復甦勢頭強勁,今年經濟成長可望達到7.9%。全球經濟在2021年將強勁反彈,有助資金市場持續正向發展。第二、中國製造業PMI已連續十個月擴張,且分項中的生產與新訂單指數仍維持在年內次高水準,經濟動能指標也落在近三年高位,均反映中國景氣延續穩健回升趨勢。且元月起,中國正式調降883項商品進口關稅,有助進一步擴大內需與拉抬外貿表現。加上中國農曆春節假期逼近,廠商備貨需求逐漸攀升,均有利支撐製造業景氣維持高檔。第三、技術面觀察,昨日指數創高後回測五日線支撐,隨即反彈以小跌作收,短線漲多震盪拉回屬正常現象,且目前各期均線呈多頭排列,月均線往上墊高至14400點,下檔支撐強勁,加上融券張數仍在相對高點水位,台股有機會持續軋空行情,指數後勢仍有高點可期。第四、盤面焦點觀察,台積電盤中漲至555元創新歷史新高,外資已連續九日買超,且多家外資上調台積電目標價,在半導體產業景氣展望樂觀下,預期1/14台積電法說可望釋出正向展望。

【投資策略】:

2021年元月開春,台股連續三日突破歷史新高,昨日指數回測五日均線後留下影線,顯示下檔買盤強勁,指數低檔有撐,多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5349億,且目前融券達112萬張,仍在相對高點水位,整體軋空行情持續。加上2020年第四季上市櫃公司財報利多可期,以及第一季電子及傳產利多不斷,可望推動台股持續上攻,指數仍有高點可期。建議持續偏多操作,選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。