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•統一證券晨訊
(2021/01/29)

【昨日盤勢】:

受前一日歐美股市重挫拖累,昨日台股開盤跌空下跌182點以15519點開出後,台積電、聯發科、鴻海等電子權值股帶頭下殺,傳產及金融股同步走弱,指數緩步震盪走低一度大跌334點,盤中指數維持低檔弱勢整理,終場下跌285點,以15415點作收,成交量能為3688億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,其中電子、傳產及金融分別下跌2.14%1.31%0.8%。在次族群部份,運輸、觀光、食品逆勢走揚,分別上漲1.05%0.93%0.46%;電機機械、油電燃氣、半導體等相對弱勢,分別下跌4.11%2.56%2.52%

【資金動向】:

三大法人合計賣超329.85億元。其中外資賣超325.47億元,投信買超15.01億元,自營商賣超19.43億元。外資買超前五大為宏痋B友達、群創、陽明、統一;賣超前五大為聯電、華邦電、玉山金、彩晶、台積電。投信買超前五大為開發金、鴻海、華航、金居、仁寶;賣超前五大為陽明、群創、景碩、元晶、聯電。資券變化方面,融資減7.24億元,融資餘額為2002.87億元,融券減6.04萬張,融券餘額為91.61萬張。外資台指期部位,空單減少294口,淨空單部位27807口。借券賣出金額為69億元。類股成交比重:電子84.43%、傳產12.93%、金融2.65%

【今日盤勢分析】:

本周美股進入財報季,產業利多氛圍雖延續,但美國新紓困方案出現變數,干擾短線市場投資情緒,加上疫苗供應短缺問題,恐使盤面震盪加劇,操作難度增加。針對台股後市分析如下:第一、新冠病毒肆虐全球剛滿一周年,總感染人數已突破1億大關,並造成215萬人死亡。美、歐、日等主要國家掀起搶購疫苗大作戰,拜登政府趕緊追加訂購2億劑;歐盟為了取得疫苗,甚至已研議要求藥廠疫苗外銷需辦理出口登記;日本則據傳已獲得國內生產疫苗的授權。目前全球正面臨疫苗嚴重短缺問題,加上疫苗接種速度不如預期,將使全球經濟復甦步伐放緩。第二、國發會周三(27)公布景氣燈號指出,在台股走高、企業信心上揚帶動下,202012月景氣全面轉好,綜合判斷分數跳升至34分,亮出代表趨熱的黃紅燈,這是近十年首見的黃紅燈,此外,領先指標連續第八個月上揚,累計升幅已逾10%,景氣向上趨勢明顯。經濟發展處處長表示,這是20113月以來首度出現黃紅燈,不論從金融面、信心面及生產面來看,國內景氣都已呈現全面轉好。第三、短期均線跌破,短線進入整理。受到外資針對台積電等權值股連續調節,連續五日賣超台股達1200億元,指數跳空向下跌破月線,雖中長期均線仍維持多頭排列,但五日均線已下彎,且日KD指標自超買區死亡交叉向下,短線指數有走弱疑慮,加上封關日將屆,市場資金調節壓力較重,買盤力道隨著年節將至而縮減,指數漲幅空間有限。第四、盤面焦點股觀察。受惠導體供應鏈出貨強勁,加上海運缺櫃急單轉空運,市場傳出國內兩大航空龍頭華航、長榮航調漲貨運價格,激勵股價皆上漲3%以上。股王大立光股價重返3000元大關,帶動光學族群玉晶光、先進光等股價逆勢抗跌。

【投資策略】:

外資連續五日賣超台股,加上國際股市動盪,昨日指數跳空下跌失守月線。考量春節長假漫漫,台灣疫情持續,節後不確定因素升高;加上外資持續調節台股,且期貨避險空單增加,目前僅剩5個交易日就封關,追價買盤觀望,壓抑指數表現空間,宜提高風險意識,落袋為安,確保戰果。選股僅建議工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。