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•統一證券晨訊
(2021/02/01)

【昨日盤勢】:

受前一日美股反彈大漲激勵,上周五台股開盤上漲129點以15544點開出後,早盤一度大漲188點,但隨年關將至,追價意願偏低,鴻海、聯發科等電子權值股短線獲利了結賣壓出籠,盤中指數震盪走低回到平盤附近遊走,午盤過後台積電翻黑,台塑四寶、國泰金、富邦金等賣壓不斷湧現,指數跌幅擴大,終場下跌277點,以15138點作收,成交量能為3558億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,電子、傳產、金融分別下跌1.86%1.89%1.15%。在次族群部份,運輸、電機機械、塑膠等表現較弱,分別下跌3.61%3.24%2.56%

【資金動向】:

三大法人合計賣超385.15億元。其中外資賣超346.99億元,投信買超2.03億元,自營商賣超40.21億元。外資買超前五大為友達、群創、彩晶、中興電、元太;賣超前五大為玉山金、長榮、新光金、聯電、中信金。投信買超前五大為友達、金居、宏痋B致伸、南亞科;賣超前五大為陽明、佳世達、聯電、景碩、裕民。資券變化方面,融資減20.95億元,融資餘額為1981.92億元,融券減0.25萬張,融券餘額為91.36萬張。外資台指期部位,空單減少9234口,未平倉淨空單為17366口。借券賣出金額為75億元。類股成交比重:電子81.52%、傳產14.93%、金融3.55%

【今日盤勢分析】:

上周指數長黑重挫880點跌破萬六關卡。在美國新紓困方案出現變數,加上疫情疫苗供應短缺問題,干擾短線市場投資情緒,歐美股市震盪加劇,且本周五股市封關至217日新春開紅盤長達11天,休市期間不確定性因素增加,保守看待指數表現。針對台股後市分析如下:第一、疫情干擾,經濟復甦步伐放緩。美國商務部上周四(28)公布,美國4第季國內生產毛額(GDP)換算成年率後,初估季比成長4%,低於市場預期的4.2%,主要反映消費支出自第3季突然放緩,上季個人消費支出成長2.5%,增幅小於市預估的增加3.1%。美國2020年全年經濟萎縮3.5%,是金融海嘯以來首見全年萎縮,也為1946年以來最差表現。第二、大陸國家統計局昨日(31)公布20211月份官方製造業、服務業採購經理人指數(PMI)分別為5152.4,不僅雙雙低於上月表現,亦遜於預期。其中疫情對服務業影響尤甚,1月服務業PMI更跌至一年來低點。第三、台股上周大跌5.5%,終止指數連續五周上漲走勢。受到外資針對台積電等權值股連續調節,已連續六日賣超台股達1567億元,使指數回檔修正跌破月線,目前五日均線已下彎跌破十日均線,日KD指標自超買區死亡交叉向下趨勢不變,短線指數有走弱疑慮,加上離封關日僅剩4個交易日,市場資金調節壓力較重,預期買盤力道隨著年節將至而縮減,指數表現空間有限。第四、盤面焦點觀察。台積電股價跌破600元,近期回檔逾9%,拖累半導體族群帆宣、弘塑、閎康等同步走弱。受到立訊聯手和碩布局金屬機殼業務,鴻海股價下跌超過5%失守月線。面板在漲價題材持續發酵,本周四友達法說,傳出面板雙虎春節期間將破例全產能滿載生產,激勵面板族群股價逆勢抗跌,友達、群創、彩晶等股價均收紅表現。

【投資策略】:

國際股市動盪,外資賣壓不斷,上周指數跌破月線未見支撐。考量春節長假漫漫,台灣疫情持續,節後不確定因素升高;加上外資持續調節台股,目前僅剩4個交易日就封關,追價買盤觀望,壓抑指數表現空間,宜提高風險意識,降低持股比重,保守操作。選股僅建議工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。