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•統一證券晨訊
(2021/01/19)

【昨日盤勢】:

受到上周五美股回檔影響,台股昨日以上漲6015676點開出後即遭逢賣壓,很快指數紅翻黑跌落盤下,最深指數下跌296點,達15320點。在指數跌至十日均線後,強勁買盤逐步進場,震盪走揚,終場幾為平盤作收。其中權值股以台積電、日月光投控、穩懋、智邦、南電、緯穎及統一等走勢最佳。終場指數小跌4點,以15612點作收,成交量能為3128億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.28%,傳產、金融則下跌0.61%0.7%。在次族群部份,以食品、半導體及航運等走勢最強,分別上漲0.87%0.8%0.58%

【資金動向】:

三大法人合計賣超16.4億元。其中外資賣超15.5億元,投信買超0.5億元,自營商賣超1.4億元。外資買超前五大為聯電、長榮、力成、華邦電、日月光投控;賣超前五大為彩晶、群創、欣興、和碩、友達。投信買超前五大為友達、聯電、鴻海、群創、台積電;賣超前五大為華邦電、旺宏、長榮、南亞科、陽明。資券變化方面,融資增4.93億元,融資餘額為1959億元,融券減0.73萬張,融券餘額為105.8萬張。外資台指期部位,空單加碼3131口,淨空單部位27983口。借券賣出金額為47億元。類股成交比重:電子76.6%、傳產20.5%、金融2.7%

【今日盤勢分析】:

美國總統拜登本周即將就任,疫苗施打進度持續進行,紓困方案可望過關,且即將進入財報季,將延續產業利多氛圍。市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,資本市場多方掌控正向發展。對台股後市分析如下:第一、台灣外銷訂單旺,連十紅機率高:本周三(20)經濟部統計處將公佈12月份外銷訂單。由於電子產品需求暢旺,如半導體、HPC、手機、NB、車用零組件等高成長加持,預估12月份外銷訂單將落在565億至580億元之間,年增率將高達29%~33%,將達成連十紅目標,且有機會再創歷史新高。除了電子產品外,傳統產業,也在國際原物料報價回升,市場需求增溫,如鋼鐵業、塑化業等業績回升明顯,也都是外銷訂單持續亮眼之保證。第二、中國經濟持續升溫,春季躁動行情啟航:上周中國公布12PPI跌幅大幅收窄,進出口跟貿易收支都是大幅優於市場預期。昨日公布4Q20 GDP同比預期由4.9%亦大幅回升至6.5%,對指數形成支撐。除了第一季春季躁動多頭行情之外,農曆春節前後亦是陸股易漲難跌的周期,持續偏多操作。第三、均線多頭排列,多頭震盪盤堅。台股指數在上周五台積電法說利多下,再創16041點新高,雖然之後在萬六遭逢獲利了結賣壓,但在台積電保證基本面良好,且台股各期均線多頭排列下,下檔十日及月線支撐性強,多頭無需?心。昨日指數回檔十日線,留下長下影線,更加顯示低檔買盤的強勁,故仍是偏多操作。第四、電子、傳產良性輪動,台股偏多操作。台股攻上萬六,雖壓回整理,但此有利清洗籌碼,電子、傳產整理再上。電子股部份,在台積電法說後,除了確立半導體行情上半年無虞外,龐大的資本支出更是設備廠業績保證,可以留意家登、帆宣、弘塑、萬潤、辛?等。國內確診案例增加,防疫股將是短線強勢族群,如恆大、康那香、南六、瑞基、亞諾法及高端等。

【投資策略】:

短期國內疫情干擾,台股高檔遭遇亂流,上下震盪加劇。指數昨日回測十日線後,強勁低接買盤進場,整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5349億,且目前融券仍在高檔水位,逼外資認錯回補及軋散戶空手行情持續,且台積電法說奠定今年上半年基本面利多可期,建議持續偏多操作。選股聚焦半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。