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•統一證券晨訊
(2019/11/05)

【昨日盤勢】:

受到美股在上周五上漲激勵,台股昨日以上漲52點至11451點開出後,即在多頭權值股如台積電、鴻海、大立光、可成、聯詠及和泰車等領軍下,指數突破11500點整數關卡,脫韁上攻,再創新高。終場指數長紅作收,上漲157點,收在11556點,成交量能為1566億元。觀察盤面變化,三大類股全數上揚,其中傳產、電子及金融分別上漲0.76%1.82%0.94%。在次族群部份,以半導體、食品及光電等走勢最強,分別上漲2.14%1.83%1.7%

【資金動向】:

三大法人合計買超190.1億元。其中外資買超146.8億元,投信買超8.1億元,自營商買超35.2億元。外資買超前五大為鴻海、群創、中信金、廣達、仁寶;賣超前五大為華邦電、旺宏、燿華、金像電、台光電。投信買超前五大華通、緯創、鴻海、聯詠、欣興;賣超前五大為楠梓電、正崴、智邦、第一金、台塑。資券變化方面,融資增2.27億元,融資餘額為1413億元,融券增0.95萬張,融券餘額為83.2萬張。外資台指期部位,多單加碼2734口,淨多單部位61916口。借券賣出金額為24.7億元。類股成交比重:電子78.7%、傳產17.6%、金融3.6%

【今日盤勢分析】:

美中貿易戰和緩,川普持續放送協談順利利多;加上美國經濟數據逐步好轉,非農就業報告優於預期,美股四大指數持續走高。使得台股多頭氣勢持續,指數沿五日均線上攻趨勢不變。在貿易戰隨時傳來正向訊息,且美股財報優於預期下,台股後市分析如下:第一、美國財報、經濟數據將優於預期。上周公佈的美國非農就業報告優於預期,ISM製造業指數亦出現回升,代表美國經濟成長回溫。本周將公佈的數據,也非常正向,如周二(5)將公佈10月份ISM非製造業,預期將由52.6揚升至53.4;而周五(8)將公佈的11月份密大消費者信心指數,也將由95.5提升至96,亦呈正向。顯見進入第四季,美國經濟將穩健成長。在財報方面,未來二周表現較佳者為RAMBUS獲利預估年成長4.5%CISCO年成長7.7%,均預期狀況良好,可于以留意。第二、中國政策/題材面消息偏多。在政策方面,易會滿提出資本市場十大改革方向,包含放寬A股漲跌幅限制、修訂QFIIRQFII制度、H股全流通、創業板試點註冊制、分拆上市規則等,全面利多;國資委主任要加大國企改革力度,混改題材利多等。在題材部份,首推雙11效應,兩大電商龍頭檔期,淘寶及京東相互造勢及MSCI資金利多,擴大A股權重至20%。第三、多頭走勢穩健,台股中線偏多不變。台股在突破11000點後,持續沿五日均線盤堅。目前各期均線均呈多頭排列,且下檔支撐已墊高至11300點;KD 80鈍化,有利多頭走勢。第四季行情持續上行,多頭宜把握。第四、台積電股價創新高,蘋概股仍是盤面重心。本波台股最重要推手為台積電,台積電昨日股價最高攻抵308元,基於明年5G大成長,資本資出大幅提升,台積電業績成長可期,後續多頭動能強勁。APPLE除了本季手機持續熱賣外,明年上半年將推出低價版手機,下半年將推出5G手機,故將使得APPLE明年營運是成長的一年。可以持續聚焦蘋概股,除了台積電外,鴻海、大立光、臻鼎、台郡、聯茂、台光電、華通、穩懋等均是一時之選。

【投資策略】:

美中貿易戰和緩,且美中第一階段協議順利;加上美國第三季財報優於預期,包括費半、S&P500及那斯達克等指數持續創新高。加上FED降息,台幣升值,資金行情持續,對後市展望樂觀。台股各期均線均呈多頭排列,加上外資法人歸隊,有利指數持續走高。操作上,建議加碼前景較佳之類股,如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。