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•日盛投顧晨訊
(2019/06/13)

1.     美股周三連續第2個交易日收黑,油價重挫導致石油相關類股走跌,銀行股也因市場憂心經濟成長而表現疲弱。道瓊、S&P 500分別下跌0.17%0.20%NASDAQ下跌0.38%SOX下跌幅度較重,跌幅達2.33%,主要是受到分析師表示晶片庫存過剩,半導體景氣復甦可能推遲至2020年下半年才會到來的影響所致。美股四大指數短線漲多後近兩個交易日進入震盪整理,惟整理強度仍強,整體短多格局不變。

2.     由於美股漲勢稍稍停歇,周三台股呈現開低後大部份時間於平盤之下整理格局,金融股賣壓沈重,電子股表現相對強勢,非金電則是漲跌互見,尾盤金融股跌勢稍稍收斂,電子股亦小有表現下,指數由黑翻紅,終場加權指數上漲7.90點,漲幅0.07%,收在10615.66,成交金額萎縮至1012.34億元。

3.     觀察台股技術面,5月底以來的盤堅格局仍然存在,惟近期由於短線累積不小漲幅、日KD指標來到相對高檔,以及60日均線反壓沈重下,加權指數進入震盪整理,若量能沒有出現明顯改變(至少要呈現連續擴量,並且開始接近單日成交金額達1500億元水準),推測指數於5/17長黑棒高點10693附近將遇沈重壓力,下檔支撐則暫時觀察20日均線10450附近。總括而論,台股技術面短多仍在,續攻關鍵在量能,成交金額若能放大,或有機會再次挑戰5月初高點11097,否則指數或將於10450-10700附近呈現整理格局。觀察台股籌碼面,外資-1.34億元、投信+3.03億元、自營商-4.67億元,三大法人合計賣超2.98億元。

4.     觀察台股盤面結構,電子+0.56%、金融-1.17%、非金電-0.13%、櫃檯市場+0.39%,金融股重挫拖累大盤幾乎全場在平盤以下,由於金融強勢股剛剛走弱,預料短線恐將持續呈現弱勢,操作上宜暫採觀望;電子股周三表現相對強勢,權值電子股稍有表現,族群上則是PCBIC設計、連接線器、Apple概念股、散熱較值得留意;非金電則是聚焦水泥、風力發電,以及具備高股息的紡織、機電、營建等部份個股。

5.     在櫃檯市場部份,近期走勢仍然是相對弱勢,主要權值股6488環球晶、5347世界先進、3105穩懋、8299群聯,部份個股周三雖有上漲,但是在短線趨勢仍然偏弱情況下,預料近期櫃檯市場恐怕仍是整理格局。

6.     在電子股部份,由於權值電子股2330台積電、3008大立光、2382廣達,以及PCBIC設計、連接線器、Apple概念股、散熱稍有表現下,電子股成為周三最強勢的區塊。PCB強勢指標股2355敬鵬、5340建榮、6274台燿、4927泰鼎-KY,操作上或可留意2383台光電、3044健鼎、6552易華電;IC設計指標股2379瑞昱、3227原相、3661世芯-KY,操作上留意2454聯發科、3035智原、8016矽創;連接線器指標股3338泰碩,操作上留意3023信邦、6290良維;Apple概念股聚焦2474可成、2439美律;散熱聚焦3324雙鴻、6230超眾。

7.     報載3008大立光6/12召開股東會表示,中美貿易戰主要影響到晶片廠和感測器廠,對光學鏡頭台廠影響有限。第三季將進入傳統旺季,客戶很多新機種開始出貨,目前產能已經滿載,7月業績會比6月好。觀察3008大立光股價走勢,之前受到6月營收恐將較5月下滑的利空影響已於股價中反應,接下來股價或將反應第三季狀況,將有利於多頭表現。

8.     媒體報導中美貿易戰愈演愈烈,美方一旦對價值3千億美元的中國輸美商品課徵25%關稅,勢將衝擊手機、筆電等消費性電子商品。6/12有消息傳出,蘋果公司(Apple)已有備案,一旦貿易戰失控,將把主力產品iPhone生產撤出中國大陸,此消息重擊香港蘋概股6/12表現,包括舜宇跌6.05%,富智康大跌6.25%、瑞聲跌3.44%,在陸股的工業富聯亦下跌1.57%。對於台廠蘋概股,很多公司的生產基地不在中國,且即便在中國,生產基地因為較具彈性,受到此消息的影響相對較小。

9.     在金融股部份,周一佔大盤成交比重高達11.14%,主要是漲多的金融股出現沈重賣壓所致,近期金融強勢指標股2884玉山金、2886兆豐金、2880華南金、2892第一金出現連續兩個交易日大幅拉回,甚至在拉回前營造漲勢落後的2881富邦金、2882國泰金出現補漲的假象,推測整體金融股恐將進入整理,操作上宜暫時避開。

10.   至於非金電,周三表現漲跌互見,水泥、風力發電與具備高股息的紡織、機電、營建等部份個股較有表現,水泥股聚焦經營中國有成的1101台泥、1102亞泥;風力發電短線1589永冠-KY9958世紀鋼、3708上緯投控,短線走多的趨勢仍然存在。在高股息殖利率部份,紡織、機電、營建皆有部份個股表現,例如紡織1402遠東新、1434福懋、1451年興、1464得力;機電1527鑽全、1537廣隆、1540喬福;營建2501國建、2535達欣工,皆是高股息殖利率代表性個股。