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•統一證券晨訊
(2019/11/06)

【昨日盤勢】:

受到美股上漲激勵,台股昨日以上漲20點至11576點開出後,重量級權值股台積電、鴻海、聯發科、大立光、台達電、南亞科、環球晶在買盤簇擁下,指數突破11600點整數關卡,多頭氣勢強盛。終場指數拉升並以最高點11644點作收,上漲87點,成交量能為1531億元。觀察盤面變化,三大類股全數上揚,其中電子、傳產、金融分別上漲1.01%0.34%0.61%。在次族群部份,以電子零組件、半導體、汽車等走勢最強,分別上漲1.6%1.27%1.26%

【資金動向】:

三大法人合計買超170億元。其中外資買超131.65億元,投信買超0.81億元,自營商買超37.62億元。外資買超前五大為鴻海、新光金、群創、光寶科、百和;賣超前五大為聯電、華航、國產、緯創、永豐金。投信買超前五大為晶電、華通、聯詠、台達電、廣達;賣超前五大為第一金、台表科、啟痋B正崴、兆豐金。資券變化方面,融資減4.99億元,融資餘額為1408.97億元,融券增1.56萬張,融券餘額為84.83萬張。外資台指期部位,多單減碼4712口,淨多單部位57204口。借券賣出金額為21.47億元。類股成交比重:電子79.06%、傳產15.47%、金融5.47%

【今日盤勢分析】:

美中貿易戰持續降溫,雙方可望在11月底前簽署第一階段協議,正式宣告暫時性休兵,有利於金融市場穩定發展;美國持續貨幣寬鬆政策、經濟數據轉佳,皆有助於美股續強。台股技術面持續偏多格局,分析如下:第一、美中貿易戰持續朝正向發展。美方持續釋出善意,除了暫停原定10/15起,將2500億美元中輸美商品關稅由 25% 調高至 30% 之外;目前白宮內部正積極研議是否要撤銷自9/1開始實施,對1120 億美元中國商品的進口關稅加徵15%稅率。而且市場樂觀預期,若美中雙方能簽署第一階段協議,預計將取消12/15開始針對 1560 億美元中輸美商品的加徵關稅措施。此外,美國總統川普亦頻頻釋出正面訊息,11/1表示第一階段協議的談判進展順利,希望在協議工作完成後,與中國國家主席習近平在美國愛荷華州簽署;顯見美中貿易戰在11月底前暫時休兵的機率甚高,有利全球金融市場穩定。第二、美國貨幣寬鬆政策加上經濟數據佳,激勵美股屢創新高。美國聯準會於10/30利率政策會議中,決議降息一碼,將聯邦基金利率下調至1.5%-1.75%的區間,為今年內第三度降息,符合市場預期,有利資金行情延續;此外,美國公告10月份非農就業人口新增12.8萬人,高於市場預期的7.5萬人,而10月份ISM製造業指數48.3,也較9月份47.3回升,激勵近日美股再創新高。第三、技術面觀察。昨日台股指數再創29年新高,指數自9月初以來即沿著五日均線盤堅向上走揚,各期均線多頭排列,KD指標高檔鈍化,外資連續17日買超,台股維持多頭格局不變,近期可望續創新高。第四、昨日盤面觀察。台積電受到董事長劉德音看好2020年技術領先優勢的利多激勵,股價連續兩天創歷史新高紀錄,昨日以最高價310.5元作收,市值更突破新台幣8兆元;鴻海在外資樂觀預期2020年營運展望及獲利表現佳、調升目標價的鼓舞下,股價持續驚驚漲至近半年新高90元;在10月營收亮眼帶動下,宏捷科與展旺大漲逾6%、台星科更強勢漲停。

【投資策略】:

美中貿易戰持續朝正向發展,雙方可望在11月底前簽署第一階段協議,美中貿易摩擦將暫時性休兵,有利於金融市場恢復穩定。美國貨幣政策持續寬鬆、經濟數據轉佳,皆有助於美股表現,加上台股技術面維持多頭格局,台股仍有高點可期。操作上,建議加碼前景較佳之類股,如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。