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•統一證券晨訊
(2021/12/01)

【昨日盤勢】:

週一美股反彈且費半大漲4%,激勵週二台股以上漲4117369點開出後,由IC載板欣興、南電,IC設計股信驊、譜瑞、祥碩、瑞昱、致新,主機板華擎、技嘉、撼訊,光學股玉晶光、亞光、富采、明基材,PCB的敬鵬、泰鼎、金像電,二極體強茂、朋程等科技股領漲,搭配傳產族群的航空、貨運及汽車零組件怡利電、為升、胡連等強攻,早盤指數一度大漲超過200點。惟午盤過後,適逢11/30MSCI調整權重,加上日、韓等亞股轉弱,使台股以帶有長上影線的紅K做收。終場台股上漲99點,收在17427點,成交量放大至4409億元,創三個月量能新高。觀察盤面變化,三大類股全面上漲,電子、傳產與金融分別上漲0.72%0.34%0.15%。在次族群部份,以運輸、電子零組件、玻璃陶瓷走勢最強,分別上漲3.59%2.54%2.31%

【資金動向】:

三大法人合計賣超185.3億元。其中外資賣超166.86億元,投信買超4.62億元,自營商賣超23.08億元。外資買超前五大為陽明、長榮、聯電、明基材、菱生;賣超前五大為群創、友達、元大金、新光金、華航。投信買超前五大為元大金、宏痋B華邦電、聯電、泰鼎-KY;賣超前五大為群創、開發金、友達、永豐金、旺宏。資券變化方面,融資增16.16億元,融資餘額為2731.08億元,融?0.56萬張,融券餘額為53.3萬張。外資台指期部位,空單增加3320口,淨空單部位21794口。借券賣出金額為78.83億元。類股成交比重:電子71.25%、傳產23.54%、金融5.21%

【今日盤勢分析】:

最新變種病毒株Omicron已在多國發現相關病例,全球再度籠罩在疫情不確定性之下,引發近日歐美股市集體重挫。不過,台灣方面疫情控制得宜,主計處上修台灣GDP,經濟基本面展望續佳,且時序即將進入12月,台股12月上漲機率極高,加上年底集團、投信作帳行期啟動,台股走勢不看淡。對台股後市分析如如下:第一、FED走向鷹派。FED主席鮑威爾演說,示警新型變種病毒Omicron對供應鏈衝擊及就業復甦帶來不確定性,FED應考慮加速縮減QE,並且將不再以「暫時性」通膨,來評論目前居高不下的通膨問題。由於今年度FOMC會議將在12/16-12/17舉行,鷹派言論將在FOMC會議前對投資市場氛圍造成壓力。第二、新型變種病毒Omicron為全球復甦之路蒙上新陰影,日本、澳洲及部分歐洲國家重啟邊境管制措施。在南非吹哨者表示變種病毒具高度傳染力但患者以輕症為主,加上輝瑞疫苗表示100天內可提供防範新型變種病毒的疫苗,使金融市場避險情緒降溫。然莫德納CEO周二表示,需耗時數個月才能大規模量產新疫苗,且疫苗有效性可能會下降,再度重燃投資市場避險情緒,惟過去經驗,疫情對股市衝擊屬短暫性。第三、利空淬練、台股季線支撐性強。台股憑藉新型變種病毒恐慌情緒,趁機修正過高的乖離。不過,回檔整理後,在季線17170買盤駐進獲得支撐,顯示季線支撐性強,加上技術指標KD回落至低檔區,有利股市回穩。考量季線、半年線及年線維持多頭排列,中多架構延續,持續維持偏多操作策略。第四、高速傳輸領漲台股。2022IntelAMD將針對Server平台進行升級,NvidiaAMD也將於1H22推出顯卡,高速運算及傳輸供應鏈將受惠。建議關注欣興、南電、技嘉、微星、譜瑞、信驊、瑞昱等概念股。

【投資策略】:

昨日台股雖然受到MSCI季度調整而賣壓增強,指數上下震盪,不過仍守穩半年線及季線之上,整體技術面中多格局未變。雖然今晨美股重挫,但從過去經驗來看,疫情的干擾都屬於短暫效應。考量最近10年,台股12月指數上漲機率高達9成,可望帶動股市信心;且主計處上修台灣GDP,景氣對策燈號連九紅,11月台灣外銷訂單有機會連21紅,搭配年底集團及法人作帳啟動,建議持續偏多操作,逢低擇優選股布局。以科技權值股、新世代概念股、電動車概念股、航運、壽險金控及五倍券內需概念股為主。