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•統一證券晨訊
(2021/01/21)

【昨日盤勢】:

受前一日美股四大指數上漲激勵,昨日台股開盤上漲57點以15934點開出後,早盤台積電攻抵650元新高,帶領指數上漲百點重返萬六,然而指數漲多出現賣壓,加上台指期結算,多檔權值股翻黑,盤中漲勢遭到壓回,午盤過後IC設計、航運、汽車零組件等類股持續弱勢,拖累指數一度下挫逾百點,所幸台積電扮演撐盤要角,指數收斂跌幅,終場下跌71點,以15806點作收,成交量能為4148億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.61%,傳產及金融分別下跌2.76%2.20%。在次族群部份,僅半導體逆勢上漲2.03%;汽車、運輸、油電燃氣等則相對弱勢,分別下跌4.06%3.91%3.87%

【資金動向】:

三大法人合計賣超267.85億元。其中外資賣超215.5億元,投信買超5.47億元,自營商賣超57.86億元。外資買超前五大為長榮、陽明、旺宏、合勤控、佳世達;賣超前五大為彩晶、新光金、兆豐金、中信金、矽統。投信買超前五大為鴻海、日月光投控、矽格、欣銓、聯電;賣超前五大為友達、群創、長榮、合晶、台泥。資券變化方面,融資減47.96億元,融資餘額為1932.32億元,融券減3.72萬張,融券餘額為103.09萬張。外資台指期部位,空單減少2007口,未平倉淨空單為16717口。借券賣出金額為78億元。類股成交比重:電子79.01%、傳產17.84%、金融3.15%

【今日盤勢分析】:

美國總統拜登20日就任,疫苗施打進度持續進行,紓困方案可望過關,美股上演慶祝行情,道瓊、S&P500和那斯達克指數創歷史新高。且進入財報季,市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,資本市場多方掌控正向發展。對台股後市分析如下:第一、美國總統拜登就任,先前提出1.9兆美元新紓困計畫將持續進行。新任財長葉倫亦表示,安度疫情困境及重建美國經濟創造就業繁榮,將是兩大重點任務。高盛與美銀兩大投行認為拜登政府對於提振美國經濟成長的決心非常強烈,在可支配所得與政府支出增加的雙雙帶動,可望強化美國經濟擴張力道,因此分別上調2021年美國經濟成長預估至6.6%和5%。美國經濟強力反彈,可望延續股市多頭走勢。第二、經濟部昨日(20)發布202012月外銷訂單金額為605.5億美元,首次單月突破600億美元大關,創歷年單月新高,年增38.3%,呈連續10個月正成長,為20104月以來最大漲幅,電子科技產業接單火紅,傳統產業也逐步復甦中,台灣經濟基本面無虞。第三、技術面觀察,昨日指數再度挑戰萬六關卡無功折返,目前各期均線呈多頭排列,指數仍守穩在五日均線上,且月、季線往上墊高,多頭走勢未歇,加上融券張數仍在相對高點水位,台股有機會持續軋空行情。第四、盤面焦點觀察,新冠肺炎本土案例頻傳,防疫類股再度吸引資金進駐,毛寶、恆大、康那香等股價攻上漲停,瑞基、申豐、南六、ABC-KY等生技族群也有不錯表現。蘋果、三星計畫推出搭載Mini LED背光顯示的筆電、平板電腦產品,Mini LED晶片需求大增,LED族群表現相對強勢,富采、宏齊、光鋐等股價逆勢上揚。

【投資策略】:

短期國內疫情干擾,台股高檔遭遇亂流,指數上下震盪加劇,但仍守穩五日均線,整體多頭格局不變。考量美股持續創下歷史新高,而外資去年賣超台股5349億,且目前融券仍在高檔水位,逼外資認錯回補及軋散戶空手行情持續,建議持續偏多操作。選股聚焦半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車及腳踏車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。