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•統一證券晨訊
(2021/01/18)

【昨日盤勢】:

受前一日台積電ADR大漲影響,上周五台股開盤上漲280點以15987點開出後,由台積電衝高至625元帶動指數攻上16041歷史新高點,不過由於預估成交量能暴增過快,引發市場疑慮,短線獲利了結賣壓出籠,指數漲幅收斂,盤中維持漲百點上下震盪,午盤過後,台積電、聯電、聯發科震盪走低,陽明、長榮等航運股跌停,拖累指數由紅翻黑,終場下跌90點,以15616點作收,成交量放大至4435億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子上漲0.08%;傳產及金融則下跌2.1%1.2%。在次族群部份,以半導體、百貨貿易等走勢較強,分別上漲0.8%0.24%;運輸、造紙、生醫則相對弱勢,分別下跌6.34%3.63%2.84%

【資金動向】:

三大法人合計賣超87.29億元。其中外資賣超40.31億元,投信賣超7.25億元,自營商賣超39.65億元。外資買超前五大為群創、友達、宏痋B元大金、偉詮電;賣超前五大為聯電、長榮、旺宏、華邦電、兆豐金。投信買超前五大為聯電、群創、廣宇、漢磊、鴻海;賣超前五大為長榮、華通、中鴻、元晶、裕隆。資券變化方面,融資減32.28億元,融資餘額為1954.41億元,融券減1.88萬張,融券餘額為106.62萬張。外資台指期部位,空單減少3273口,未平倉淨空單為24852口。借券賣出金額為72億元。類股成交比重:電子81.71%、傳產16.22%、金融2.07%

【今日盤勢分析】:

美國總統拜登本周即將就任,新紓困計畫規模增強,疫苗施打進度持續進行,美股多頭格局延續,且即將進入財報季,製造業及消費需求數據創佳績,延續產業利多氛圍,市場對2020年第四季企業獲利預估樂觀,資本市場多方掌控正向發展。且新台幣升值持續,資金行情帶動台股仍有高點可期。對台股後市分析如下:第一、美國總統拜登上周四公佈最新紓困計畫,本次計畫規模高達1.9兆美元,其中包含1400美元的現金支票,加上先前已發放的600美元支票,總發放金額為2000美元;並且將每周400美元的額外失業補助金延長至9月底。另外也包含用於支持州與地方政府的3500億美元預算,在新冠篩檢以及疫苗施打作業則分別有500億美元與200億美元預算。預期本周拜登正式上任後,將推出更多的財政措施,以支撐經濟復甦。第二、台灣上周六(16)、日(17)接連出現本土新冠肺炎案例,這兩個案例皆有明確的感染源,與16日本土案例確診的狀況並無太大差異,根據過去經驗,若台股因為這次院內群聚感染消息而回檔修正,反而提供短線上的進場機會。第三、技術面觀察,上周指數攻上16041點創歷史新高,周K線連11紅。目前各期均線呈多頭排列,月、季線往上墊高,多頭走勢未歇,加上融券張數仍在相對高點水位,台股有機會持續軋空行情,指數仍有高點可期。第四、盤面焦點觀察,全球電動車概念股持續傳出利多消息,貿聯-KY、和碩、健和興等切入電動車的概念股股價逆勢上漲。智慧手機快充需求明顯成長,充電IC族群再度發動,偉詮電、通嘉等股價強勢攻上漲停。DRIVER IC產業進入漲價循環,第一季營運暢旺,敦泰、矽創、聯詠等維持紅盤表現。

【投資策略】:

台積電法說帶動,推升指數續創歷史新高,也爆出巨額成交量,整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5349億,且目前融券仍在高檔水位,逼外資認錯回補及軋散戶空手行情持續。加上台積電定調未來產業景氣復甦可期,可望推動台股持續上攻,指數仍有高點,建議持續偏多操作。選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及1Q展望佳的業績題材股。