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•日盛投顧晨訊
(2019/04/19)

1.     由於工業股上漲消弭醫療保健與能源股的疲軟、穩健經濟數據、兩大科技獨角獸PinterestZoom掛牌首日狂漲,提振華爾街情緒,美股周四自盤中低點反彈收高,四大指數集體上揚。惟美股因周五休市,使得周四交易量呈現清淡。道瓊上漲0.42%S&P 500上漲0.16%NASDAQSOX則是呈現小漲。美股四大指數維持高檔強勢震盪整理格局,短中多格局不變。

2.     周四台股延續周三漲勢呈現開高,惟開高後出現短線獲利回吐賣壓,加權指數回到平盤附近整理,電子股表現優於金融、非金電,終場前約下午一點時花蓮發生芮氏規模6.1地震,台北震度4級,指數出現下殺且由紅翻黑,終場指數下跌35.24點、跌幅0.32%,收在10962.02,成交金額放大至1698.70億元。

3.     觀察台股技術面,3月底、4月初經過簡單的整理後,4月份起展開盤堅走勢,周四再創波段新高,短、中期均線呈現多頭排列,日KD指標保持於50之上,量能亦沒有出現失控狀況,台股短、中多格局不變,惟短線漲幅過大,且去年前三季頭部型態幾個高點112701126111186壓力在即,再加上周四出現帶量上長黑棒且留上影線,預料指數或將進入震盪,操作上採逢回留意,持續走揚的10日均線將具支撐。觀察台股籌碼面,外資+20.61億元、投信-2.64億元、自營商-14.35億元,三大法人合計買超3.62億元。

4.     觀察櫃檯市場,佔權值股3105穩懋上攻漲停、6488環球晶呈現大漲,5347世界先進、8299群聯亦有表現下,櫃檯市場周四持續上攻,創下波段新高,櫃檯市場短、中期均線呈現多頭,日KD指標亦於50之上,預料櫃檯市場即便漲多拉回,回檔空間亦將有限。

5.     觀察台股盤面結構,電子-0.04%、金融-0.15%、非金電-0.87%、櫃檯市場-0.57%,電子股在權值股拉抬下,成為周四最強勢的區塊,並且帶動電子權值較大的櫃檯指數上攻,PCBPAIC設計、設備、網通、散熱較值得留意;金融股於3月中旬上攻後,近期持續呈現整理格局,持續僅有零星個股表現;至於非金電,周四普遍呈現下跌,製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外,趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上亦值得留意。

6.     在電子股部份,由於權值電子股2330台積電、2317鴻海、2382廣達表現亮眼,吸引資金進駐,周四電子股佔大盤成交比重達75.01%,電子類股指數盤中創波段新高,亦使得電子股持續成為盤面最強勢的區塊。除了權值電子股表現亮眼外,個別族群以PCBPAIC設計、設備、網通、散熱較值得留意,PCB指標股2316楠梓電、6213聯茂、5340建榮、3189景碩,操作上或可留意短、中期趨勢沒有遭到破壞的2383台光電、6274台燿、8046南電、6278台表科、6269台郡;PA焦點股3105穩懋、2455全新、8086宏捷科;IC設計或可留意2379瑞昱、3034聯詠、5471松翰、6462神盾;設備指標股2467志聖、3535晶彩科,操作上留意3413京鼎;網通指標股2314台揚、3491昇達科、3704合勤控,操作上留意3081聯亞、6285啟痋F散熱指標股6230超眾、3324雙鴻、3483力致,操作上留意3017奇鋐、3653健策。

7.     2330台積電周四召開法說會,1Q稅後盈利613.9億元、QOQ-38.6%YOY-31.6%,創19季以來新低,主要受到採用不合格化學原料,使得晶圓廠良率受影響所致,惟1Q應將是全年谷底,2Q預估營收季增將達7%,在庫存下降、5G、汽車電子訂單強勁下,下半年業績可望明顯回升,周四台積電ADR收盤上漲2.28%

8.     在金融股部份,周四佔大盤成交比重僅有3.61%,金融類股指數於3月中旬上攻後,近期持續呈現整理格局,權值股2881富邦金、2882國泰金持續弱勢整理格局,整體金融股僅有零星個股表現,5880合庫金、2884玉山金較有表現。

9.     至於非金電,周四普遍呈現下跌,製鞋、自行車、汽車相關、成衣表現相對亮眼值得留意外,趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上亦值得留意。製鞋股強勢指標股9910豐泰,操作上留意9904寶成、9802鈺齊-KY;自行車聚焦於9914美利達、9921巨大;成衣聚焦於1476儒鴻、1477聚陽;汽車相關指標股2207和泰車、2227裕日車外,零組件股1319東陽、6605帝寶、2115六暉-KY5288豐祥-KY亦值得留意。趨勢偏多、周四稍有回檔的水泥、高股息個股,操作上留意1101台泥、1102亞泥、5522遠雄、5508永信建。